Утена Хіраґі — звичайна дівчина-інтроверт, яка сильно захоплюється чарівними дівчатами, особливо прекрасним тріо, яке захищає її місто Трес Магія. Одного разу талісман на ім’я Веналіта наближається до Утени та наділяє її магічною силою, але замість того, щоб стати чарівною дівчиною героїнею, якою вона завжди хотіла бути, вона стає злим генералом організації Енорміта. Незважаючи на те нещастя, що їй доводиться боротися проти чарівних дівчат, якими вона захоплюється, Утена незабаром виявляє, що має приховану садистську сторону, і насолоджується тим, що катує своїх колишніх кумирів новою одержимістю.