Школа мистецтв Йонкванг чітко проводить межу між талановитими та звичайними. Талановиті отримують усі переваги програми «Обдаровані та талановиті»- фінансування, навчання, можливість брати участь в ексклюзивних мистецьких конкурсах, тоді як інші залишаються напризволяще в надії, що вони теж одного разу зможуть потрапити до престижної програми. У цій школі талант дорівнює силі, але коли Чон Ен, студентка О/Т закохується в Юмі, яка не є частиною програми О/Т ситуація змінюється. Але у той час як Чон Ен засліплена почуттями, у Юмі є прихована мета.