1946. Чосон (Корея). Прекрасна і блискуча лікарка Марія Арден повертається до країни свого народження як медична радниця армії США — незнайомка на незнайомій землі, спустошеній війнами та корупцією. Там вона зустрічає лікарку Лі Кьонджу, привабливу таємничу жінку, якої суспільство уникає. Їхній невинний флірт перетворюється на гарячий, заборонений любовний роман, оскільки незаконна торгівля опіумом загрожує тендітній стабільності Чосона. Дві незнайомі жінки безпорадно тягнулися одна до одної, але... Все було брехнею.